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黑牡丹2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-20 19:38    来源媒体:同花顺

黑牡丹(600510)(600510)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

2019年,中美贸易摩擦几经起伏,世界经济增长持续放缓、国际贸易与投资增长乏力,面对错综复杂的国际形势,我国经济运行延续了平稳态势,稳杠杆、调结构,稳定性和韧性明显增强,2019年国内实现GDP近百万亿,同比增长6.1%,明显高于全球经济增速。

近年来,公司顺应宏观经济形势的变化,在“品牌引领、创新驱动、高效转型”发展规划的指引下,立足全球配置资源,以创新为驱动,实现产业聚焦、业务转型、人才聚合。2019年,公司紧紧围绕五年战略规划目标,以能力建设为中心,夯实业绩基础,同时深化激励创新,聚焦转型升级,一方面以扎实的工作和坚实的业绩实现了各项经营指标的稳步增长,另一方面,公司积极布局新实业板块以谋求转型升级,于2019年12月完成战略并购互联网数据中心(IDC)基础设施制造领域企业艾特网能,迈出了向战略新兴产业转型、布局新实业板块的步伐。二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入777,696.12万元,同比增加15.07%;实现归属于母公司所有者净利润78,134.07万元,同比增加18.06%;截至报报告期末,公司的资产总额3,075,131.77万元,资产规模比年初增长13.07%。

1、城镇化建设业务

近年来,公司城镇化建设业务板块作为常州市新北区城市综合开发“主力军”,紧跟公司战略布局,依托自身的资源禀赋与竞争优势,坚守城市运营“服务器”的发展定位,积极发挥区域发展“助推器”的重要作用,通过拓展业务领域、推进房地产市政业务产业联动与业务模式创新升级、夯实管理基础并提升管理效能等方面不断提升综合竞争力,以深化推进战略实施,实现差异化、精品化发展。

报告期内,公司城镇化建设业务板块紧紧围绕“成为集投资建设、开发运营于一体的城市综合运营服务商”的目标,城市基础设施建设、保障性住房建设及公共基础设施代建业务和房地产开发项目多轮驱动,并通过打造立体化营销策略等深化管理创新,为公司规模发展和效益增长持续发力。

报告期内城镇化建设业务板块各项目建设稳步推进,其中竣工房屋建筑总面积46.62万㎡,新增竣工道路14.47公里、新增绿化面积35.89公顷;实施城市基础设施、保障性住房、商品房等工程建设总面积达190.06万㎡;工程施工总量45.60万㎡。

同时,公司积极探索其他特色业务:黑牡丹科技园聚焦检验检测认证行业,园区运营水平持续提升,产业集聚效应日益显著;位于黑牡丹老厂房原址、依托大运河文化带建设的文创项目“南城脚-牡丹里”项目工程稳步推进中,截至报报告期末,已完成规划及设计,正在推进改造施工。

(1).城市基础设施、保障性住房建设及公共基础设施代建

1)城市基础设施建设

截至报报告期末,公司已签署4个PPP项目协议,总金额约42亿元。PPP一期项目中的芮和路、新桥中学老校区周边道路桥梁等19个子项目已完工,其余项目均在稳步推进中。PPP二期项目中的阳澄湖路、三江口公园与绿化工程等9个子项目已完工,其余项目均在稳步推进中。PPP三期紫金山路施工继续推进,路基施工7公里,污水管道完成6,200米,雨水管道完成2,784米。新北区两馆两中心PPP项目已进入主体施工阶段。

为打造城建产业链一体化竞争优势,2018年公司进行了上下游延伸,并购了建筑施工总包二级资质企业达辉建设和市政施工总包一级资质企业八达路桥。2019年,达辉建设和八达路桥扎实推进各类施工项目,公司城建产业链一体化竞争能力稳步提升。达辉建设施工总量45.60万㎡,承接的黑牡丹科技园二期已顺利完工,承接的牡丹三江公园一期、牡丹和府、牡丹学府、牡丹水岸首府(即,罗溪地块项目)等项目的建设施工工作均在有序推进中;八达路桥承接的巫山路(汉江路—珠江路)、东港三路(创业西路-赣江路)、安园路(玉龙北路-东港三路)等项目已顺利完工,峨眉山路(珠江路-河海路)等市政工程项目在稳步推进中。

2)保障性住房项目及公共基础设施代建项目

报告期内,公司保障性住房项目施工面积约4.32万㎡。截至报报告期末,百馨西苑五期积极推进前期建设准备工作。

报告期内,公司代建公共基础设施及其他项目建设总面积达18.23万㎡。截至报报告期末,老新桥中学改造项目和中科院遗传资源研发中心(南方)项目均已全面竣工交付。

(2).房地产开发项目

公司加大新项目调研及拓展力度,通过优化合作模式、整合优势资源,不断培育住宅开发运营能力,加快推进现有项目的销售和开发进度。报告期内,公司科学制定实施项目开发计划,各项目开发建设稳步推进,多个在售项目不断刷新预售业绩,销售情况保持区域领先。

截至报报告期末,牡丹三江公园项目(即,龙虎塘项目)开发建设工作稳步推进中,一期项目已进入建筑装饰和外场配套工程施工阶段,二期项目已进入建筑装饰施工阶段,三期项目主体施工稳步推进中。

苏州兰亭半岛生活广场(即,苏州独墅湖月亮湾项目)已全面竣工,截至报报告期末,住宅部分已全面售罄,目前商业部分在清售尾盘。

绿都万和城开盘预售情况良好,截至报报告期末,01地块C、D区全面竣工交付;其余地块开发建设工作有序推进中。

牡丹学府、牡丹和府项目开发建设工作稳步推进中。

牡丹水岸首府项目(即,罗溪地块项目)已进入建筑主体施工阶段。

怡盛花园项目(即,怡景湾项目)等前期开发的项目正逐步清售尾盘、车位等。

浙江港达所开发的浙江湖州太湖旅游度假区星月湾项目(推广名为“太湖天地”)已竣工,目前正在陆续交付中;浙江湖州太湖旅游度假区望月湾项目(推广名为“枫丹壹号”),开发建设工作稳步推进中。

牡丹蓝光晶曜项目(即,仁和路顶目)报告期内已开盘预售,开发建设工作稳步推进中。

牡丹三江公馆项目(即,三江公园南侧项目)已完成前期设计,开发建设工作有序推进中。

(3).科技园区建设运营

黑牡丹科技园积极推动“常州检验检测认证产业园”建设,以检验检测认证为方向打造定位精准的专业性园区,主要面向检验检测上下游产业链,着力打造完整生态链专题园区。现已获批“国家检验检测高技术服务业集聚区”,园区目前已建成载体面积26万㎡;在建载体6万㎡,致力于打造“有活力的智慧产业社区”。截至报报告期末,园区共入驻及注册包括行业世界排名第一的SGS通标等在内的检验检测相关机构90余家,行业世界排名前10位的机构3家已入驻,以SGS为代表的机构继续增加新的检测产线投入规模,产业集聚效应日趋显现。

2、纺织服装业务

2019年,受中美贸易摩擦影响,贸易环境恶化冲击市场信心,供应链体系风险加剧,内外市场需求放缓,加上环保政策越趋常态化,生产成本不断上涨,产业转移和洗牌加速、行业竞争格局愈发激烈等诸多因素都给国内纺织行业带来较大压力,纺织行业正处于关键发展时期。但机遇挑战并存,在竞争加剧的行业格局中,头部企业反倒显现出更强的竞争力。

2019年,纺织服装板块继续围绕“品牌引领、创新驱动、高效转型”的战略目标,按照“强化战略实施,筑固人才支撑,聚力业务拓展”的经营思路,从加快智能制造步伐、提升研发能力、提质增效、打造立体化并布局全球的营销模式等方面促进转型升级,多措并举克难而进,不断提高核心竞争力。

(1).市场为重——加快拓展,合理配置全球资源

为拓宽市场空间、深化产业链条,公司积极稳步地进行全球化配置资源。一方面,公司通过不断优化客户及市场结构,提升市场化运营和竞争力;另一方面,公司通过积极布局全球化营销,铺设国际营销渠道,积极参与国内外展会,深度开发国内外市场潜力,满足市场多元化需求。

报告期内,公司一方面通过整合国内外公司的生产、营销、管理能力,对接国际知名品牌,大力拓展海外市场;另一方面,引进来自行业国际一流品牌的市场推广专家团队,依托黑牡丹香港作为国际客户服务窗口,以黑牡丹东京支店为切入点进一步稳步拓展日本市场,有序铺设孟加拉海外办事处积极拓展东南亚市场,及时掌握各地牛仔市场的流行趋势,开发新品数量持续增长,为更深入拓展海外市场奠定基础。另外,为立足全球配置资源,公司深入对越南、埃塞俄比亚等东南亚及非洲国家进行实地调研,做好方案研究、产能和人才储备等详细规划,密切关注其当前优势的可持续性。

(2).技术为先——市场引领,深度推进新品研发

公司始终坚持创新引领,紧抓市场动向和客户需求,充分借助黑牡丹牛仔产业研究院平台,适配全球牛仔市场需求,着力开发新产品、突破新技术,抢占高端市场份额。2019年,公司“Easywarm保暖牛仔布”荣获江苏省纺织技术创新奖,“蓝莲”、“错落有致”、“回溯”等9只产品荣获中国流行面料优秀奖,“斑驳”、“牛毛细雨”等12只产品荣获牛仔年会优秀面料。公司通过引入国际先进的镭射设备、水洗设备以及国际水洗专家和技术团队等,进一步践行绿色生态开发,进一步提升技术能力。报告期内,公司新增申请发明专利3项、实用新型专利3项、软件著作权1项;此外,公司顺利通过了江苏省知识产权贯标、江苏省工业设计中心及江苏省消费品工业“三品”示范企业认定以及常州市工程研究中心认定。

(3).智造为势——智慧转型,启动建设智慧工厂

在“中国制造2025”战略思想指导下,为顺应信息化与工业化深度融合的趋势,公司以“智能制造”为引领,继续推进装备自动化和数字化提升,持续推进“智能工厂”建设,致力于建立本土化、标准化的标杆智能工厂。报告期内,公司已启动黑牡丹智慧工厂建设,积极推进机联网项目和APS高级计划排程项目,为生产流程自动化、信息管控集成化、经营管理智慧化的全面实施奠定扎实基础,以进一步加快在先进制造、先进设备等关键领域的高质量发展步伐。

(4).质量为本——深化管理,多措并举提质增效

2019年,公司继续以做精做强为目标,持续完善生产标准、强化质量管控体系。公司通过不断强化车间基础管理、细化生产管理工作、合理设计产品结构,进一步节能降耗、稳步提升质量、降本增效,扎实推进内控管理提升,助力智能转型。

3、互联网数据中心(IDC)基础设施制造(产业投资)

近年来,黑牡丹围绕着公司的发展战略,加大对智能制造等产业的探索培育,一直在寻求新兴产业的突破。

(1).并购艾特网能,转型升级取得突破

根据以产业投资为手段来培育公司新实业方向的战略定位,2019年12月,完成战略并购IDC基础设施制造领域企业艾特网能,迈出了向战略新兴产业转型,布局新实业板块的步伐。

2019年艾特网能在行业、运营商、大客户及海外业务的销售均实现了持续增长,和腾讯、阿里、百度、华为、中兴等客户合作进一步加强,在数据中心领域知名度进一步提升,初涉工业应用场景、数据中心集成化等领域,为2020年的规模突破奠定了基础。

1)市场方面

行业领域:渠道长足发展,年出货超千万元的渠道数量不断提升。抓住国家ETC自助收费建设加速的契机,参与了广东、广西、山东、安徽、云南、甘肃等多地高速配套户外柜及微模块项目。紧密贴合政府及各行业数据中心建设需求,在第七届世界军人运动会主会场数据中心、国家健康大数据中心、张家口崇礼冬奥奥运安保指挥中心、北京市政府节能改造、成都前沿医学研究中心、清华大学图书馆数据中心、内蒙广电数据中心、成都教育局数据中心、陕西、甘肃、云南、四川、河南等全国多地智慧粮库、唐山政法委、中国商用飞机成都基地、国家检察大数据西安中心、重庆市高级人民法院、西安气象大数据应用中心、国家电网、杭州地铁等项目中都实现了规模销售和应用。

运营商领域:2019年实现了中国移动新型末端集采入围,中国移动冷冻水空调集采入围。中国联通集团集采风冷,小精密,氟泵空调份额全部提前执行完毕;公开市场直购下单抢单数量处于领先水平。在运营商各省公司平台的品牌认可度进一步提升,取得了2019-2021年浙江联通IDC机房和DC化机房工程氟泵加集中冷凝节能空调采购项目、广西电信2019-2020年微模块框架招标项目、陕西移动小母线框架招标项目等标志性项目的突破。

大客户及海外业务领域:进入腾讯TBlock总集成短名单,中标腾讯清远TBase项目部分份额,中标腾讯重庆自建IDC微模块项目批量份额;阿里集采冷冻水空调、AHU批量交付;与华为、中兴的合作不断深入;局部突破港、澳、台市场及新加坡、马来西亚海外市场。

2)技术研发方面

2019年启动研发项目22个,年内完成8个,其余14个正在顺利进行中。2019年共获批专利34件,截至目前,共申请专利300多件,获批超过200件,其中发明专利10件。

艾特网能现有产品综合竞争力得以进一步提升,核心技术“氟泵自然冷技术”向大型化、多联化方向进行了扩充和延展;实现了氟泵技术和蒸发冷凝技术的有机结合,将数据中心热管理节能产品方案应用推向新的高度;产品在直接蒸发冷市场中也取得了突破性应用。

(2).已投资项目,加强投后管理工作

报告期内,对已投项目密切跟踪,并在生产管理、资本运作等方面为已投项目提供管理和咨询等服务,已投重点项目发展良好。

中钢新型项目,承接了国家核电重大专项“高温气冷堆堆内构件用核级石墨辐照筛选”课题已于2019年通过中国核能行业协会组织的科技成果鉴定,并通过国家能源局组织的专家组进行的技术和价值评估验收,标志着高温气冷堆用核石墨基本实现国产化,中钢新型产品填补国内空白,该项目获得中央财政拨付的核电重大专项拨款支持;同时,中钢新型项目在巩固原有光伏产业的运用外,积极推动向3C行业的业务拓展,在手机热弯玻璃石墨模具等方面延伸。

中车新能源项目,是中国超级电容产业联盟的理事长单位,在超级电容技术上布局了双电层和混合电容两个技术体系,并已取得了200余项国内外专利。在超级电容技术研发路线图上,中车新能源确立了高功率、高能量密度的双高技术目标,已经应用到乘用车、新能源客车、有轨电车、工程车辆、船舶,并将继续在交通运输领域予以持续的研发、产能投入,致力于打造成为“国际领先的综合储能系统应用方案解决商”。三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

当前,中国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期,外部环境复杂严峻,加上肆虐全国乃至全球的新冠肺炎疫情影响,经济下行压力加大;但在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的大趋势下,具备战略目光、顺势而为、内功扎实的企业,厚积薄发,仍然具有发展机会。

1、城镇化建设行业

城镇化是推动区域协调发展的有力支撑,也是加快产业结构转型升级的重要抓手。自十八大明确提出“新型城镇化”以来,从“城市优先”到“城乡协调”,从“土地城镇化”到“人口城镇化”,新型城镇化以人为核心,提高柔性化治理、精细化服务水平,让城市更加宜居,更具包容和人文关怀;随着新型城镇化的内涵逐步深入延展,将成为中国经济增长和社会发展的强大引擎。我国将深入推进新型城镇化,促进区域协调发展,坚持以中心城市引领城市群发展,提高城市群建设质量,给长三角、珠三角等城市群迎来新的发展机会。随着《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》的公布,公司城镇化建设业务目前主要所在的长三角地区将迎来重大的发展机遇。

供给侧结构性改革持续深化、以人为本的新型城镇化要求、“去杠杆”等宏观调控政策等都推动着城镇化建设业务的转型升级,行业内企业竞争加剧,因此资金实力和强大的融资能力、管理先进、技术领先、产业链完整,且能够提供建设、运营、交付一体化综合服务,注重诚信和品牌建设的企业将具备更强的市场优势。

2、纺织服装行业

2019年以来,中国纺织服装行业面临的外部形势总体仍然较为复杂,发展压力有所加大,在稳中求进的工作总基调下,纺织行业积极深化供给侧结构性改革,紧紧围绕党中央的决策部署,围绕“五位一体”的总体布局,以供给侧结构性改革为主线,以高质量发展为方向,大力践行“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,总体呈现高质量平稳发展。

根据国家提出的“坚持创新引领发展,培育壮大新动能,推动传统产业改造提升,围绕推动制造业高质量发展”,我国纺织工业立足实现建设创新型国家“三步走”的战略目标、立足在重点领域抢占全球新一轮科技革命制高点、立足全面提升我国纺织科技创新供给能力,加强前沿技术研判,以引领行业高质量发展。

受到中美贸易战摩擦影响,贸易环境恶化冲击市场信心,供应链体系风险加剧,国内外市场需求放缓,在生产成本不断攀升、环保政策常态化等大环境背景和高质量发展大趋势下,纺织行业产业格局重构加速,结构性洗牌进一步加剧,行业集中度将进一步提升,龙头企业也将因相对竞争优势受益。

3、互联网数据中心(IDC)基础设施行业

5G、物联网、人工智能、VR/AR等新一代信息技术和应用的快速演进带动了数据量的快速增长,同时需要海量计算、存储、分析以及灾备等能力的支撑,从而引领了数据中心需求及建设规模的快速增长。2020年3月4日,中共中央政治局常务委员会召开会议指出,要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。2020年3月29日至4月1日,习近平总书记在浙江考察时指出,要抓住产业数字化、数字产业化赋予的机遇,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设,抓紧布局数字经济、生命健康、新材料等战略性新兴产业、未来产业,大力推进科技创新,着力壮大新增长点、形成发展新动能。数据中心作为数字经济发展的基础,将率先起步,行业未来发展可期。

习近平总书记在网络安全和信息工作座谈会上的讲话多次指出,要加强信息基础设施建设,强化信息资源深度整合,要将核心技术掌握在自己手中,在关键领域要使用国产设备,从根本上保障国家经济安全、国防安全和其他安全,要抓紧突破网络发展的前沿技术和具有国际竞争力的关键核心技术,加快推进国产自主可控替代计划,构建安全可控的信息技术体系。目前国外品牌依然是数字基础设施产业的重要产品生产商和提供商,占据了较高的市场份额;随着国际竞争的日益加剧,网络安全的重要性不断凸显,关键设备的国产化进口替代受到国家的高度重视,国内民族品牌在保证自身产品技术实力的前提下,有望抓住契机,进一步提升市场份额。

(二)公司发展战略

公司将打造核心竞争优势明显的产业控股集团,充分利用上市公司资本平台优势,探索利用资本市场工具,在“品牌引领、创新驱动、高效转型”发展规划的指引下,立足全球配置资源,以创新为驱动,实现产业聚焦、业务转型、人才聚合。一方面,持续完善城镇化建设及纺织服装业务板块的产业链,使公司业绩保持持续稳定增长;另一方面,依托黑牡丹在产业经营方面深耕细作的经验和优势,充分发挥艾特网能现有优势,叠加并购后双方在业务、管理、资本等方面的协同效应,夯实在互联网数据中心(IDC)数字基础设施产业的新实业战略布局。

(三)经营计划

2020年是中国全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,也是黑牡丹“2016-2020发展战略规划”的冲刺之年。2019年底的中央经济工作会议提出了2020年我国要坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持以改革开放为动力,推动高质量发展。2020年,黑牡丹将围绕“强化平台赋能,聚焦转型升级,稳步业务拓展,加快团队建设”的工作思路,在互联网数据中心(IDC)基础设施产业进行战略突破,同时继续做精做强原有两大产业——聚焦转型升级,适应不断变化的时代发展要求,致力于占据产业链的中高端环节,形成差异化的核心竞争力,稳中求进,加快高质量发展步伐。

1、做优城镇化建设业务,成为有特色的城市综合运营服务商

2020年,城镇化建设业务板块将继续根据战略规划的要求,积极响应常州市大力推进高铁新城建设的部署,坚持区域城市综合功能开发商的定位,发挥好常州市新北区主力军的作用。审时度势继续加大项目储备力度、优化业务结构,并通过综合平衡布局各类业务,打造互相补充、互为促进的具有黑牡丹特色的城镇化建设产业链,以实现差异化、特色化、精品化发展。在商品房开发方面,以差异化开发策略推进项目储备,尽快形成自身的开发特色与优势;在市政业务方面,基础设施投资建设与施工业务在确保进度的前提下,加强品质管理与成本管理,逐步形成自身的规模优势;在科技园园区建设及运营方面,盘活科技园存量资产,使其高效增值,总结园区建设运营的经验,结合生产型服务业和数字经济发展的要求,进一步提升招商运营能力、完善园区运作模式,争取打造出有活力智慧产业社区。

在具体业务拓展方面,在加快在建项目去化的同时,积极拓展储备各类项目,为公司的未来发展储备资源。对于在建项目,构建完善数字化运营、标准化体系、风险控制等体系,对标行业标杆,从时间维度到财务维度,从管理视角到产品视角,努力实现资源合理配置,按计划节点保质保量实现目标指标;对于项目储备,充分发挥产业链一体化优势,采取差异化投资策略,在深耕本地基础上,加快拓展房地产开发、基础设施建设和工程施工业务的新版图,同时积极拓展特色业务,推进城市基础设施、保障性住房、公共基础设施代建项目、建筑施工等多元发展;通过优化合作模式,整合优势资源,形成多区域战略联动,有力开辟新的业务区域。

2、做精纺织服装业务,成为有全球影响力的牛仔智能工厂

2020年,纺织服装业务板块将继续推进技术革新、做强产品开发,聚焦优势产品,不断增强差异化竞争力。在智造升级上,继续推进智能工厂的规划建设,全面提升生产效能;在技术研发上,充分发挥黑牡丹牛仔研究院优势,洞察纺织行业绿色、节能、环保、高效产品的最新动向,调研适合牛仔生产制造的新装备、新材料、新工艺,以先进技术引领牛仔市场;在经营模式上,优化产品开发模式,在做好来样复制的同时,将“定向开发和自主开发”作为重点工作,有针对性地推样,提升自主开发的比重和试样开发的成功率,在去年成功开发新面料赢得内销市场较好反响的基础上,持续定向开发更多细分功能面料,彰显产品特色优势。

在具体业务拓展方面,一方面,公司将加大国内市场的拓展力度,加深与现有客户的合作程度、积极开发新产品发展新客户,谋求新的收入增长点,采用“云端营销”方式,对目标客户定向推送,扩大品牌影响力。另一方面,黑牡丹将充分发挥日本、孟加拉等海外营销点的市场辐射功能,逐步提高日本、欧洲市场占比,扩大美国市场的覆盖面,持续发力优化订单结构,构建面料、服装的全球资源配置体系。

3、做实IDC基础设施制造(产业投资)业务,成为具有国际一流水准的技术方案及产品服务供应商

2020年,公司将积极响应国家对数字经济建设的战略要求,护航国家信息安全,响应节能绿色制造,以低能耗热管理为技术特点的艾特网能作为切入点进军数字基础设施行业领域,一方面,将逐步提升艾特网能在国内IDC基础设施行业的领先地位,进一步推动行业的进口替代;另一方面,艾特网能将依托其目前在精密制冷、电能变换、智能动力环境监控等技术平台的技术和资源积累,叠加上市公司资本运作和产业投资的优势,结合内部研发与外部并购,加快新产业(300832)的孵化,从当前已服务的数据中心、通信网络等应用场景逐渐向电动汽车、能源电力、冷链等其他工业领域及军工等应用场景延伸。在产业投资业务上,公司将抓住新型基础设施建设发展重要机遇期,围绕艾特网能产业方向进行相关项目的挖掘和投资,通过内、外部新技术挖掘进行产业孵化、投资并购的方式布局前沿、补齐短板,强化艾特网能的核心竞争力和“护城河”。

(四)可能面对的风险

1、宏观环境方面

2020年,国际贸易环境的不稳定性、不确定性还将有所增加,叠加肆虐全国乃至全球的新冠肺炎疫情对全球的经济冲击,世界经济增长可能仍将持续放缓;国内经济也将面临较大下行压力,我国发展仍处于重要战略机遇期,发展面临的机遇和挑战并存。

2、产业环境方面

(1).城镇化建设业务,受经济结构调整和政府投资模式的改变等影响,面临着模式创新、业态创新和业务转型等的挑战;房地产行业的宏观政策及相关监管标准依旧严格。

(2).纺织服装业务,纺织工业虽然已经积累了高质量发展的良好基础和能力,但全球范围新冠疫情蔓延导致的国内外需求不足、物流受阻、国际贸易停滞等因素,都考验着我国纺织企业的适应能力,也使得市场的竞争更加激烈。

(3).互联网数据中心(IDC)基础设施制造(产业投资)业务,虽为国家近年来大力倡导发展的行业,但可能也会吸引更多资本进入该行业,从而使得市场竞争更加激烈;同时,仍不排除未来因国家宏观经济政策以及相关行业政策发生较大转变,从而对公司相关业务的生产经营造成不利影响。

3、运营管理方面

(1).随着公司业务领域的进一步延伸和拓展,业务规模逐步扩张,子公司数量进一步增加,公司经营管控的难度加大,需要对现有各业务板块进行整合管理,对并购公司进行业务整合和资源调配,吸引优秀职业经理人,打造优秀、专业管理团队,确保核心管理人员和核心团队的稳定,建立符合公司发展要求的激励约束机制。

(2).在世界经济增速下降、新冠疫情全球传播扩散、国内外市场需求放缓的大背景下,大宗商品等面临周期性下行压力,全球供应链体系风险随之扩大,行业利润将被进一步压缩。企业上游供应商环节的配套、协同能力,下游客户环节的市场需求、资金流动性等都将对企业的生产经营带来较大的挑战。

(3).资金链安全和资金成本直接影响着企业的安全和盈利能力,不断拓展融资体系的建设并加大资金管控的力度,加强与各类金融机构的合作,创新融资渠道,将直接影响公司的业务拓展能力。

(4).公司业务种类较多、结算周期和结算方式各异,不同项目结算周期会直接影响利润的实现节点,不仅会给公司的资金管理带来压力,还可能导致公司利润的波动。四、报告期内核心竞争力分析

1、产业定位优势

公司抓住苏南国家自主创新示范区建设契机,并将紧跟长江三角洲区域一体化发展的国家战略,进一步完善城市资源综合开发主业内涵,经过多年发展已逐步打造成以“平台化赋能、专业化经营”为运营模式,业务涵盖集城市基础设施建设、土地前期开发、保障性住房建设、房地产开发、建筑施工和产业园区运营的城镇化建设产业链,聚面料生产、服装加工和品牌运营的纺织服装产业链以及互联网数据中心(IDC)基础设施制造(产业投资)产业链为一体的产业控股型集团。

2、品牌优势

(1).“黑牡丹”品牌通过几十年的打磨沉淀,形成了较优的口碑效应和信任度,具有在行业和区域的良好影响力,并通过业务链的延伸扩展到其他领域。公司秉持生态文明理念,传承弘扬“工匠精神”,心系社会责任,注重股东回报,关注与社区、客户、员工的和谐发展,为公司发展、产业链延伸、转型奠定了良好的品牌基础。

(2).IDC基础设施行业专业性强、精密程度高、可靠性及节能性要求高。IDC设备使用者需要持续保证数据中心安全稳定的运转,因此在选择IDC基础设施厂商时往往更看重产品品牌及成功应用的案例场景。公司控股子公司艾特网能依靠其厚积薄发的技术迭代及研发创新能力、严谨系统的产品质量管控及众多应用行业的成功案例,使“艾特网能”品牌在行业内得到了包括百度、腾讯、阿里巴巴、华为、浪潮等著名企业,移动、联通、电信三大运营商,中国人寿(601628)、平安集团、四大国有银行等金融机构及相关行政管理机构等客户的认可与信赖。

3、技术及研发优势

(1).作为全国最早生产牛仔布的企业之一,“黑牡丹”商标荣获中国驰名商标称号,并被国家质量监督检验检疫总局批准为国内牛仔布行业第一个出口免验商品,公司是行业标准的第一起草单位,获评中国质量诚信企业。

自成立以来,公司始终注重产品质量的持续提高,注重科技创新和新产品研发,在牛仔布染色在线控制等领域填补了世界空白,又解决了牛仔布预缩率等行业难题。在技术研发上,充分发挥黑牡丹牛仔研究院优势,洞察纺织行业绿色、节能、环保、高效产品的动向趋势,调研适合牛仔生产制造的新装备、新材料、新工艺,以先进技术为引领;成立了以邓建军命名的“国家级技能大师工作室”,为高技能人才开展科研创新、技术攻关以及高技能人才的培育和技术技能传承创新等创造有利条件,为保证产品质量提供了有力的技术支撑。公司通过加快智能制造升级步伐,不断提升运营效率和质量,持续投入研发资金用于设备改良和技术改造,形成在技术领域的核心竞争力。

(2).公司控股子公司艾特网能在机房空调研发、蒸发/自然冷节能技术研发、微模块数据中心研发等方面拥有专利超过200项(其中包括发明专利10项),参与了《信息技术设备用不间断电源通用规范》和《集装箱式数据中心机房通用规范》2项国家标准的制定和《通信局站用热管空调一体机》、《计算机和数据处理机房用双循环单元空气调节机》等4项行业标准的制定。

艾特网能拥有业内先进的实验室,并通过了中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认定,具有完善的CFD仿真平台及制冷系统设计平台。基于丰富的系统建模经验,艾特网能在产品开发中,其高精度的仿真结果可有效减少开发轮次,大幅度提升开发效率,既支撑了产品技术的持续发展,凸显开发成果,又节约了技术开发时间,降低开发成本。

艾特网能拥有深圳、西安和中山3个研发中心、1个技术预研部,其研发团队人员行业资深、经验丰富:100多名行业资深工程师(其中本硕及以上学历超过80%,5年工作经验以上超过50%,10年工作经验以上超过20%),大多拥有多年国际知名企业的工作经历,研发体系的核心人员具有多年全球产品开发的管理经验,对相关产品的国内及全球市场需求及未来技术演进方向具有深刻理解,能高效准确地完成技术研发任务,有效保证艾特网能研发能力行业领先。

4、资源整合优势

公司实际控制人为常州市新北区政府,常州市新北区与常州国家高新技术产业开发区实行“两块牌子,一套班子”的运行模式,常州国家高新技术产业开发区是国务院批准成立的首批国家级高新区之一。常州市地处长江三角洲中心地带,位于沪宁线中段,与苏州、无锡联袂成片,构成苏锡常都市圈,经济发展区位优势明显。近年来常州市新北区GDP、固定资产投资、财政总收入及企业的销售总收入等主要经济指标均保持了较快增长,已成为常州市主要的经济增长点、对外开放的重要区域以及最大的高新技术辐射源和产业化基地。公司作为常州市新北区唯一的国有控股上市公司,深耕常州区域,具有较高的市场美誉度和区域竞争优势,拥有良好的政企关系,具备较好的资源配置能力及区域协同运作能力,有助于公司未来的业务进一步发展和业务模式创新。

5、平台整合优势

公司按照城市资源综合功能开发主业进行布局,形成了三大业务板块,即城镇化建设业务、纺织服装业务和IDC基础设施制造(产业投资)业务。公司作为下辖40多家控股子公司的产业控股集团,具有良好的产业资源整合经验和多业务管理能力,通过产业间资源互补和共享,从而实现公司整体利益最大化。

公司全面优化集团及子公司组织架构,推动三大业务板块激励机制的逐步完善;公司已基本形成“多元化经营、专业化管理”的人才体系,为三大业务板块分别引进和培育了专门的管理团队,为公司做强做优现有业务及后续产业发展奠定了基础。

6、多元化的融资优势

公司是“AA+”信用评级的国有控股上市公司,信用良好,现金流稳定,抗周期性强,拥有多元化的融资渠道。

凭借多年来在市场上形成的良好信誉和合作基础,公司与国内主要银行及多家金融机构建立了诚信、互利的长期合作伙伴关系,融资利率稳定、额度充足。同时,公司利用上市公司平台拓宽融资渠道,在政策允许的情况下,除非公开发行股票等股权融资方式外,积极通过发行短期融资券、中期票据、公司债券、境外债券等直接融资方式,不断加强资金的统筹管理,保证资金链的安全畅通,有效控制融资成本。多元化的融资方式将进一步增强公司资金筹措的灵活性、稳定性,为公司业务发展提供持续高效的资金支持。

申请时请注明股票名称